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从26家芯片厂商二季度财报,看中美贸易战谁主沉浮

2019-08-30
关键词: IC 内存 英伟达 半导体

时间已经来到2019年8月末,各大IC厂商纷纷发布了2019年二季度的财报。受中美贸易战中美方单方面挑起的禁售、加征关税等干涉流通的恶劣行径的影响,二季度财报呈现总体疲软、下滑态势。与非网针对纳斯达克100指数名单中的12家IC企业,并结合目前国外、国内市场主流IC企业,总共26家企业二季度财报进行数据整理与分析。

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除了纳斯达克100指数名单中的12家IC企业外,国外已发布二季度财报的主流芯片厂商名单:

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国内已发布上半年财报的主流芯片厂商名单:

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下面就先来一一介绍一下财报细况:

超威半导体(AMD)——GPU为主要增长点

在7月30日发布的Q2财报中显示:2019第二季度营业额为15.3亿美元,同比下降13%,环比增长20%,营业收入为5900万美元,净收入为3500万美元,摊薄后每股收益为0.03美元。基于非GAAP标准,营业收入为1.11亿美元,净收入为9200万美元,摊薄后每股收益为0.08美元。

亚德诺半导体(ADI)

根据亚德诺(ADI)在2019年8月21日公布的财报,公司2019财年第三财季总收入为14.8亿美元,同比下降5%,毛利润为9.98亿美元,同比下降6%,营业收入为4.47亿美元,同比下降9%,摊薄后每股收益为0.97美元,同比下降10%。调整后,总收入为10.42亿美元,同比下降6%,营业收入为6.04亿美元,同比下降9%,摊薄后每股收益为1.26美元,同比下降17%。

博通(AVGO)

博通发布的2019财年第二财季财报显示,博通第二财季净营收为55.17亿美元,同比增长10.0%,环比下降4.7%,净利润(含非持续运营业务的影响)为6.91亿美元,去年同期的净利润为37.33亿美元,同比下降81%。

英特尔(INTC)

英特尔(INTC)公布了截至2019年6月29日的2019财年第二财季财报。报告显示,英特尔第二季度营收为165亿美元,较去年同期的170亿美元下滑3%;净利润为42亿美元,较去年同期的50亿美元下滑17%。

美信集成(MXIM)

美信公布的截至2019年6月29日的2019年第二财季财报显示:公告显示公司2019财年第四财季归营业收入为5.57亿美元,环比增长2.6%,毛利润为3.56亿美元,毛利率为64.84%,营业收入为1.74亿美元,经营利润率为32.28%,属于普通股东净利润为3.68亿美元,净利率为36.71%。

微芯科技(MCHP)

MICROCHIP发布2020财年第一季度(2019年4月1日至2019年6月30日)财报,净销售额为13.23亿美元,环比下降0.5%,同比上涨9.1%。按照GAAP准则:毛利率为61.6%;营业利润为1.716亿美元;净收益为0.507亿美元;摊薄后每股收益为0.20美元。按照Non-GAAP准则:毛利率为62.0%;营业利润为4.785亿美元;占净销售额的36.2%;净利润为3.576亿美元;摊薄后每股收益为1.41美元。

美光科技(MU)——内存芯片销售低迷

美光科技发布了该公司的2019财年第三财季财报,报告显示,美光科技第三财季营收为47.88亿美元,相比之下去年同期的营收为77.97亿美元;净利润为8.40亿美元,与去年同期的38.23亿美元相比下降78%。

英伟达(NVDA)——汽车板块为主要增长点

英伟达发布的在2019年第二季度的财报显示,英伟达该季度的营收为25.79亿美元,与上一季度的22.20亿美元相比增长16%,与上年同期的31.23亿美元相比下降17%。净利润为5.52亿美元,每股摊薄后收益为0.90美元。运营利润为5.71亿美元,环比增长59%,同比下降51%。调整后运营利润为8.02亿美元,环比增长44%,同比下降38%。

恩智浦(NXPI)——受中国和欧洲汽车市场疲软影响

7月30日,荷兰芯片制造商恩智浦半导体(NXP)召开2019年第二季度盈利电话会议。美国通用会计准则下2019年第二季度NXP实现收入22.2亿美元,与去年同期相比下降了3%,毛利率为51.9%。

高通(QCOM)——主增长点为与苹果达成和解的专利收入

美东时间7月31日美股盘后,高通发布第三财季、即自然年今年第二季度财报,显示:二季度(通用会计准则GAAP下)营业收入96亿美元,同比增长73%。二季度调整后营业收入(非GAAP下)53亿美元,同比下降13%,市场预期为50.8亿美元。二季度每股收益(EPS)1.75美元,同比增长116%,市场预期3.81美元,调整后EPS为0.8美元,同比下降20%,市场预期0.83美元。二季度MSM系列芯片出货量1.56亿,同比下跌22%。

思佳讯(SWKS)

思佳讯(SWKS.US)公布2019年第三财季业绩显示,收入为7.67亿美元,同比下降14.2%,且低于市场预期。净利润为1.44亿美元,而去年同期为2.865亿美元,同比下降了近50%。GAAP每股收益为0.83美元不及预期,非GAAP每股收益为1.35美元。数据显示,第三财季毛利为3.125亿美元,去年同期为4.516亿美元,同比下降逾30%。

德州仪器(TXN)

德州仪器新发布的财报显示,在截至6月30日的今年第二季度,TI营收36.68亿美元,去年同期为40.17亿美元,同比下滑9%。净利润为13.05亿美元,去年同期为14.05亿美元,同比下滑7%;摊薄之后每股的收益1.36美元,较去年同期的1.4美元下滑3%。

联发科(Media Tek)

在7月31日发布的Q2财报中显示:截至6月30日结算时,联发科第二季度营业收入净额为新台币615.67亿元(约合人民币136.4亿元),同比增加1.8%,净利润为新台币65.03亿元(约合人民币14.4亿元),同比减少12.6%。

美满电子(Marvell)

根据Marvell科技公布的的2019年第四财季和整个财年业绩,2019财年第四季度的营收为7.45亿美元,营业亏损5300万美元,净亏损2.6亿美元,第四季度运营产生的现金流量为1.07亿美元。在2019财年Q4存储业务营收3.17亿美元,同比下滑2%,环比下滑22%,占整体营收的43%。Networking业务Q4营收3.88亿美元,同比增长60%,环比下滑3%,营收占比52%。其他营收4030万美元,同比下滑20%,环比下滑12%,营收占比5%。

英飞凌(Infineon)

英飞凌(Infineon Technologies AG)公布了2019财年第三季度的业绩报,财报显示,(截至2019年6月30日)2019财年第三季度英飞凌营收20.15亿欧元;营业利润3.17亿欧元;利润率为15.7%。对2019财年第四季度的展望:假设欧元兑美元汇率为1.15,环比营收增长将达到1%(正负两个百分点),利润率将达到14.5%左右。

意法半导体(ST)——汽车产品、传感器、模拟器件领涨,MCU、数字IC等下降

意法半导体(ST)公布截至2019年6月29日的第二季度财报,第二季度实现净营收21.7亿美元,环比增长4.7%,同比下降4.2%;毛利润总计8.30亿美元,毛利率为38.2%,环比增长1.6%,同比下降8.9%;营业利润率9.0%,净利润为1.6亿美元,每股摊薄后收益0.18美元。

安森美(ON Semiconductor)

安森美半导体公布2019年第二季度财报,期内营收为13.4亿美元,同比下降约7%,环比下降约3%,市场收入预测为13.8亿美元,不及市场预期,归母净利1.02亿美元,同比下降34.2%,每股收益0.24美元,去年同期净利润为1.55亿美元,每股收益0.35美元,非GAAP摊薄后每股收益0.42美元,市场预期为0.41美元。

赛灵思——成长动能来自亚太地区,营收年增42%(季增11%),贸易禁令影响部分出货量

赛灵思于美国股市7月24日盘后公布2020会计年度第1季(截至2019年6月29日为止)财报:营收年增24%(季增3%)至8.50亿美元、创历史新高纪录 ;非依照美国一般公认会计原则(non-GAAP)每股摊薄盈余年增29%(季增3%)至0.97美元。

三星电子——受内存芯片价格疲软,以及手机业务下滑的影响

三星电子发布的2019年第二季度财报显示,三星电子第二季度营收为56.1万亿韩元(约合475亿美元),同比下滑4%;运营利润为6.6万亿韩元(约合55.9亿美元),同比下滑55.6%;净利润为5.18万亿韩元(约合44亿美元),较去年同期的11万亿韩元下滑53.1%。

SK海力士(SK Hynix)——DRAM出货量增加,价格疲软

SK海力士公司公布了截至2019年6月30日的2019年第二季度财务业绩。第二季度合并收入为6.45万亿韩元,营业利润为6,380亿韩元,净收入为5370亿韩元。本季度的经营利润率为10%,净利润率为8%,第二季度的收入和营业利润环比分别下降5%和53%(环比)。

华为海思(Hisilicon)

根据ICinsghts发布的2019年Q1全球半导体市场报告,海思Q1营收达到了17.55亿美元,同比上涨41%。而其母公司华为在7月30日公布了2019年上半年的经营业绩:实现收入401.3亿元,比去年同期增长23.2%,公司2019年上半年净利润率为8.7%。

紫光国芯微电子

2019年上半年公司实现营业收入155,908.55万元,较上年同期增长48.05%;实现归属于上市公司股东的净利润19,279.79万元,较上年同期增长61.02%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,797.52万元,较上年同期增长110.66%。

大唐

大唐电信发布二季度财报,营业总收入为5.74亿元,同比下降49.19%,环比增长65.4%,净利润为-3.24亿,同比增长11.36%,每股净资产为-0.14元。

兆易创新

兆易创新发布了2019年上半年度报告,实现营收12.02亿元,同比增长8.63%;归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比下降20.24%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元,同比下降27.39%;基本每股收益0.66元,稀释每股收益0.65元。

汇顶科技

汇顶科技披露2019年中报,上半年实现净利润10.17亿元,同比增长806%;实现营业收入28.86亿元,同比增长108%。

士兰微电子

士兰微电子2019年上半年财报指出,公司营业总收入为144,031万元,较2018年同期增长0.22%;公司营业利润为-699万元,比2018年同期减少-111.35%;公司利润总额为-718万元,比2018年同期减少111.59%;公司归属于母公司股东的净利润为5,781万元,比2018年同期减少39.34%。

营收前三甲

根据财报内容可知,营收前三甲分别是韩国的三星电子、美国的英特尔和高通,除了高通因为与苹果公司达成专利和解收取了大额的专利费使得营收增长以外,其余两家巨头的营收情况分别同比下滑了3%和4%,在利润方面三星电子更是同比骤减百分之五十以上。

地域分割线

以二季度(国外)和半年度(国内)企业营收上涨或下滑为指标进行分类,可得到如下数据:在本次统计的26家企业中,有14家美国企业、3家欧洲企业、2加韩国企业、1家中国台湾和6家大陆企业,其中美国企业除了美信集成、微芯科技、高通和赛灵思以外的10家营收均为下滑,下滑企业占美国企业的71%;欧洲企业1家上涨,2家下滑,但下滑程度不大,属于受大市场疲软影响所致;韩国企业两家都呈下滑态势,很大程度上是受到存储芯片价格疲软的影响,而中国的企业除了大唐以外均有所上涨。

市场主导沉浮

2019年芯片市场受到许多因素的影响,内存和另外一些类型的芯片的价格环境较疲软,加上美中贸易争端以及使用半导体的主要产品(包括智能手机、服务器和PC)增长势头较慢, 其中美国想要用贸易战来打压中国的发展,但是情况并没有和美国预期一致,贸易战是一把双刃刀,谁都不会得到便宜,从财务数据方面已得到验证,美国的企业收到的影响也许并不比中国小。另外,国内企业财务数据方面看,虽然大部分呈现上涨态势,但是受贸易战的影响还是很大的,在呼吁美国停止贸易战的同时,如何才能降低其带来的损失?一定要以市场需求为导向,不断自主创新,才能不受他国欺凌,走上科技强国的道路,否则只能任人宰割,成为鱼肉。


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