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芯片厂商下调一季度预期 5G部署进程或受影响

2020-02-11
来源:证券时报·e公司
关键词: 高通 联发科 5G

近日,高通联发科等芯片设计公司纷纷下调了2020年一季度的预期指引,由于两家公司均是手机芯片的重要供应商,指引的下调无疑意味着一季度手机市场不容乐观。两家公司下调指引与当前的新冠肺炎疫情不无关联,但是,从全年来看,市场的担忧则有所减弱。

手机市场今年最大的主题无疑是5G,手机产业链受冲击,作为全球通信行业最重要展会的MWC20也未能幸免,包括爱立信在内的重要展商已宣布退出。按照惯例,5G也将是本届展会的最重要议题。

一系列因素下,对于5G进程的担忧也在产生。一位设备商人士就向记者表示,如果5G整体测试进度慢了,后续的集采、施工时间都有可能延迟。不过,也有产业链的上市公司表态乐观,“有一定影响,但影响不是特别大”。

芯片厂商下调一季度预期

高通发布的预期展望显示,其2020年一季度的MSM芯片出货量约为1.25亿至1.45亿片,预计同比下降6%-19%。而在刚刚过去的2019年四季度,高通MSM芯片出货量为1.55亿片,同比下降了17%,位于此前预期范围中值。

从季度环比情况来看,高通2020年一季度的预期值降幅在6.45%-19.35%之间。高通首席财务官Akash Palkhiwala表示,疫情对于手机需求和供应链的影响存在很大不确定性。他指出,基于目前掌握的信息,高通扩大了业务预期范围并调低了预期下限。

联发科的情况也十分类似,根据联发科给出的一季度展望,季度营收预估将落在550亿元至602亿元(指新台币)之间,虽然同比增幅达到4%-14%,但季度环比减少了7%-15%。

高通与联发科是手机芯片市场的主要供应商,从下调预期展望的情况来看,一季度手机市场的形势不容乐观。Strategy Analytics分析师给出的估计值显示,2020年,中国智能手机的出货量将比预期减少5%,其中中国市场的出货量在一季度会有超过30%的下滑。

值得一提的是,一季度是一年中手机厂商发布旗舰机型的第一个时间窗口,若是在往年,竞争必然十分激烈;但是,面对当前的疫情,手机厂商显然处在两难境地。

近日,小米确认将在2月13日举行小米10新品发布会,与往常不同,此次发布会被搬到了线上,以直播方式进行。在雷军看来,这是一个“艰难”的决定,但上游和渠道都希望小米不要推迟太久,大家期望一场成功的旗舰产品发布能提振行业信心。

小米之后是否会有其他手机厂商选择以直播方式进行卡位值得关注,但更需关注的是,由于手机产业链辐射面广泛,既有ODM、OEM厂商,还有天线、射频、屏幕、指纹识别等各类解决方案供应商,任何一个环节的衔接不畅都有可能导致量产效果不及预期。

记者注意到,相比之下,业内对全年预期的担忧明显减弱。高通判断,2020年全球3G、4G、5G终端的出货量预计为17。5亿至18。5亿部,同比增长3%,其中包括1。75亿到2。25亿部5G终端。高通称,该预测基于手机出货量同比持平,非手机出货量将实现低两位数增长。

招商银行(35.230, 0.13, 0.37%)研究院的报告认为,手机具有一定可选消费属性,在目前线下渠道销售仍占据主导地位的情况下,疫情将抑制部分消费者换机需求;但同时,由于多地企业复工受到影响,手机产业链供给端也受到了冲击。

5G进程或受影响

爱立信近日宣布,经过广泛的内部风险评估,爱立信决定采取进一步的预防措施,正式退出今年电信行业规模最大的展会——2020年巴塞罗那世界移动通信大会(下称MWC 20)。

MWC 20由GSMA主办,正如前述,该展会是电信行业规模最大的展会之一,同时,爱立信也是全球最重要的通信设备供应商之一,爱立信的退出必然引起轩然大波。

至于退出的原因,爱立信解释称,对GSMA在控制风险方面所做的努力表示高度赞赏。然而,作为最大的参展商之一,爱立信展厅预计每天都将迎来数千名参观者,即使风险很低,公司也无法确保员工和参观者的健康和安全。

记者从GSMA了解到,在随后的声明中,GSMA表示尊重爱立信的决定,并将持续关注和评估新型冠状病毒对MWC 20的潜在影响,并将以参展商与参会人员及工作人员的健康与安全作为首要关注,同时,还正在与各参展商紧密联系并商讨各方可采取的预防措施。

实际上,爱立信不是唯一一家宣布退出MWC20的重要展商,在此之前,LG在官网发布声明称,考虑到员工、合作伙伴和客户的安全,将退出今年的MWC 20。英伟达也表示,考虑到现在严峻的新型冠状病毒疫情,将不会派遣员工参加本年度巴展。

国内公司方面,中国移动、中国电信、中国联通(5.400, 0.00, 0.00%)以及中国铁塔的一些代表,已经取消了今年巴展的行程;此外,OPPO、中兴等企业陆续取消了MWC 20的中国媒体团。


2019年,中国、美国、韩国等国家陆续宣布了5G商用,按照惯例,有关5G的最新成果本应成为MWC 20上的焦点。同时,在5G的带动下,通信行业投资本应在2020年进入新的增长周期。

一位设备商人士告诉记者,在当前控制人口流动的情况下,对于运营商5G测试城市的测试进度会产生影响。“如果整体测试进度慢了,集采的时间也可能推迟,后续采购,施工的时间都有可能延迟。”

不过,也有通信产业链的上市公司表态乐观,“有一定影响,但是,影响不是特别大”。该人士的判断依据是,疫情的主要影响是生产环节,但产业链在一季度的主要经历集中在产品开发以及运营商项目招投标上。

通信专家陈志刚向记者表示,当前,5G网络建设整体放慢是必然的,5G设备的供应也存在不确定性,但局部地区和局部场景的建设也会加速。不过,他认为,从全年来看,5G应用场景会加速创新,同时,5G商业模式也会加速清晰,市场付费意愿会变强。


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